onboarding

1

Unternehmensdaten

Grundlegende Informationen zu Ihrem Unternehmen

Firmenname *

Rechtsform *

Branche *

Firmenadresse – Straße *

Nr. *

PLZ *

Ort *

Private Inhaberadresse

Straße

Nr.

PLZ

Ort

Gründungsdatum *

Handelsregisternummer (optional)

2

Steuerliche Daten

Für die korrekte steuerliche Einrichtung Ihres Mandats

Steuernummer * Format variiert je nach Bundesland

Umsatzsteuer-ID (optional)

Zuständiges Finanzamt (optional)

Besteuerungsart *

Wann wird die Umsatzsteuer abgeführt?

Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) *

Ja Nein Nicht sicher

USt-Voranmeldung *

Monatlich Vierteljährlich Jährlich

3

Ansprechpartner

Ihre Kontaktperson für alle buchhalterischen Rückfragen

Name *

Position / Rolle *

E-Mail-Adresse *

Telefonnummer *

4

Buchhaltung

Aktueller Stand Ihrer Buchhaltungsprozesse

Alter Steuerberater / Buchhaltungsbüro vorhanden? *

Ja Nein

Kassenführung vorhanden? *

Ja Nein

Name Steuerberater / Buchhaltungsbüro

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Adresse

Aktuell genutzte Software *

Bankkonten vorhanden? *

Ja Nein

IBAN

BIC

Kontoinhaber / Bank

Weitere Konten vorhanden?

Ja Nein

IBAN (2. Konto)

BIC (2. Konto)

5

Lohn & Mitarbeiter Optional

Nur ausfüllen, sofern Sie Mitarbeiter beschäftigen

Mitarbeiter vorhanden?

Ja Nein

Anzahl Mitarbeiter (gesamt)

6

Kommunikation & Ablauf

Damit die Zusammenarbeit reibungslos funktioniert

Bevorzugter Kommunikationsweg *

E-Mail Telefon WhatsApp

Wer liefert Unterlagen? *

7

Zusätzliche Angaben

Damit wir von Anfang an ein vollständiges Bild erhalten

Besondere Hinweise oder Wünsche

Aktuelle Herausforderungen Hilft uns, Prioritäten frühzeitig zu erkennen

8

Bestätigung & Unterschrift

Bitte lesen und bestätigen Sie die folgenden Punkte

Vollständigkeit der Angaben *Ich bestätige, dass alle gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und korrekt sind.

Datenschutz (DSGVO) *Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung von Novum Buchhaltung zu.

Ort *

Datum *

Digitale Unterschrift

Hier unterschreiben

Mit Maus oder Finger unterschreiben. Die Unterschrift wird mit dem Formular übermittelt.

Ihr Einstieg bei Novum Buchhaltung.